Le Cabinet FVP CONSEIL intervient dans la gestion du patrimoine privé et professionnel.

Recommandés par nos partenaires Experts-Comptables pour l’analyse et le conseil auprès de leurs clients, notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à :

Etablir un Bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux.

Apporter des solutions juridiques, financières, immobilières…

Coordonner le travail des spécialistes.
Nous pouvons coordonner ou travailler en collaboration avec une multitude d'intervenants spécialisés, selon les dossiers, ayant ou non une relation de confiance avec le client : le notaire, l'expert-comptable, le banquier (crédit, gérant de fonds, gestionnaire de portefeuilles titres ou obligations), l'assureur (placements et assurances), les avocats fiscalistes, les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actif (forêt, art, etc).

Effectuer de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des clients gérés.

Pour cela, l’expertise de votre patrimoine s’effectue alors en plusieurs étapes :

La collecte exhaustive de l’ensemble des données concernant votre patrimoine,

L’établissement des Constats, analysant les forces et faiblesses de votre patrimoine,

L’établissement d’une Stratégie vous permettant l’organisation des interventions à effectuer, en fonction de vos objectifs.

L’Accompagnement et la mise en place de solutions juridiques, financières, immobilières.

La mise à jour régulière de votre situation patrimoniale grâce à un Suivi annuel.

Notre métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers du patrimoine, qui, bien souvent, dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.